Finanzberater-Lehrgang

Die Ausbildung zum Finanzberater - eine gemeinsame Initiative der Karl-Franzens-Universität Graz, der BankAkademie Wien und des ÖPWZ - setzt die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung zum Anlageberater voraus.

Die Ausbildung ist in Wochenblöcke gegliedert und umfasst aktuell 17 Tage. Die Ausbildung schließt mit einer sechsstündigen schriftlichen Prüfung ab. National wird ein Diplom der BankAkademie Wien und ihrer Partner verliehen. Die Absolventen sind zum weiterführenden 3. Modul, der Finanzplaner-Ausbildung, zugelassen.

Zielsetzung:
Berufsausbildung für Finanzberater und Berater für gehobene Privatkunden. Über die qualitativ hohen Erfordernisse erfolgt nicht nur eine positive Beeinflussung des Berufsbildes der Berater, sondern auch die Sicherung der Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit österreichischer Marktteilnehmer. Die Qualitätssicherung erfolgt nicht nur durch den hohen Ausbildungsstandard, sondern auch durch die Notwendigkeit, das Fachwissen durch den kontinuierlichen Nachweis von Weiterbildungsveranstaltungen zu sichern. Zum Abschluss der Ausbildung ist eine sechsstündige schriftliche Prüfung abzulegen.

Inhalt:

17 Lehrgangstage


  • Finanzmathematik und Statistik

  • Privates Risikomanagement: Risikoanalyse, Personen- und Sachversicherungen, rechtliche und steuerliche Fragen
  • Ruhestandsplanung:Gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge, Pensionslückenberechnung
  • Immobilienmanagement: Grundlagen der Immobilienbewertung, Bewertungsverfahren, Immobilienentwicklung,  Rechtsfragen des Immobilienerwerbs und der -bewertung, Besteuerung, Renditeermittlung, Indirekte Immobilieninvestitionen (Wertpapiere/Fonds/Vorsorgeimmobilien)
  • Privates Finanzmanagement: Kreditarten und -risken, Kreditsicherheiten, Wohnbaufinanzierung
  • Commodities: Preisbildung, Märkte, Direkte und indirekte Investitionen in Rohstoffe
  • Kapitalmarkttheorie und Behavioural Finance

  • Privates Asset Management: Grundzüge, Portfolio-Insurance, Performancemessung, Fallstudien
  • Grundlagen Finanzberatung und Financial Planning: Beratungsansätze, Das Konzept des Financial Planning
  • Erbrecht und Nachfolgeplanung national und international

  • Privatstiftung

Teilnehmerkreis:
Mitarbeiter von Banken in Filialen oder Anlagezentren mit Fokus Gehobenes Privatkundengeschäft; Mitarbeiter von Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltungs­gesellschaften.

Info und Anmeldung