Finanzplaner-Ausbildung
Die Ausbildung zum Finanzplaner - eine gemeinsame Initiative der Karl-Franzens-Universität Graz, der Bankakademie Wien und des ÖPWZ - setzt den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zum Finanzberater voraus. Diese Ausbildung stellt den dritten Baustein der international akkreditierten Ausbildung zum CFP® dar. Danach ist nur mehr das vom Österreichischen Verband Financial Planners veranstaltete CFP-Expertentraining zu absolvieren.
Die Ausbildung ist derzeit in 3 Wochenblöcke á 5 Tage gegliedert; ab Herbst 2013 wird sie um einen halben Tag erweitert und wird damit 15,5 Tage dauern. Die Ausbildung endet mit einer sechsstündigen schriftlichen Prüfung. Absolventen der Finanzplaner-Ausbildung sind zum CFP-Expertentraining zugelassen und stehen damit - nach Abfassung einer Projektarbeit - unmittelbar vor der Zertifizierungsprüfung und dem Erwerb der Lizenz CFP® .
Zielsetzung:
Berufsausbildung für Berater für gehobene Privatkunden, Wealth Manager und Finanzplaner. Über die qualitativ sehr hohen Erfordernisse erfolgt nicht nur eine positive Beeinflussung des Berufsbildes der Berater, sondern auch die Sicherung der Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit österreichischer Marktteilnehmer. Zum Abschluss der Ausbildung ist eine sechsstündige schriftliche Prüfung abzulegen.
Teilnehmerkreis:
European Financial Adviser und Diplom.Finanzberater (BAK) oder (RAK); Mitarbeiter von Banken in Filialen oder Anlagezentren mit Fokus Vermögende Privatkunden; Leiter von Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltungsgesellschaften. Interessenten für die Lizenz CFP®.